Pedigree apunta a liderar el mercado en el Perú

Con nuevo distribuidor y lanzamientos de sus marcas Pedigree y Whiskas, Mars apunta a duplicar sus ventas en tres años.

La competencia en el mercado de alimentos para mascotas se ha vuelto cada vez más feroz. No por nada Mars, dueña de las marcas Pedigree y Whiskas, adelanta a Día1 que ha iniciado un agresivo plan para conquistar el liderazgo –que hoy tiene Rintisa– en los próximos cinco años. Actualmente, sus marcas son las terceras del mercado premium.

Para lograrlo, primero se ha propuesto duplicar el tamaño del negocio en el Perú hacia el 2020. Y ya están corriendo hacia ello.

El primer paso ha sido cambiar de distribuidor, pasando a contar con el servicio de Yichang. Esta medida busca fortalecer sus canales en el país, detalla Víctor Pérez, gerente general de Mars para la región andina. De ese modo, proyectan pasar de entre 5 mil y 7 mil puntos de venta a un total de 20 mil.

LA INNOVACIÓN

Otros componentes de la fórmula, explica el ejecutivo, serán apostar por la innovación en los alimentos húmedos (patés y preparados, entre otras formas) y consolidar el portafolio de los alimentos secos (croquetas).

“La base de la alimentación de las mascotas, hoy en día, se da a través del alimento seco. Pero ante la tendencia de ‘humanizar’ su dieta en cuanto a variedad, el húmedo ha empezado a ganar fuerza”, explica Pérez. Ello se da, sobre todo, a través de los sobres de porción única, que suelen ser más convenientes por practicidad y precio.

En este segmento, Mars adelanta que lanzarán nuevas gamas de sabores y formatos. De acuerdo con Pérez, el alimento húmedo representa un 5% del consumo, por lo que hay un gran potencial de crecimiento a futuro. La especialización seguirá siendo la clave en esta categoría.

Para que este crecimiento se concrete, también es importante la educación del cliente, sostiene el líder regional de Mars. Por ello, la compañía destinará entre el 10% y 12% de su inversión en el país para ese fin, a través de publicidad, redes sociales y el reparto de muestras gratis. “Esto es cinco veces más de lo que invertimos el año pasado”, precisa Pérez.

MERCADO Y COMPETENCIA

Pedigree y Whiskas participan en el segmento premium, donde se miden con las bien posicionadas marcas de Nestlé (Purina y Proplan) y Rintisa (Ricocan). Mars, a la fecha, tiene a sus dos marcas estrella en el tercer lugar del mercado. Pedigree tiene el 25% de la torta de alimento para perros y Whiskas, el 32% en comida para gatos.

Pérez recuerda que hace 10 años, cuando Pedigree recién ingresó al mercado, apenas un 5% de la población le daba croquetas a sus mascotas. Hoy, esto ha cambiado y más del 30% de peruanos le da de comer alimento procesado a sus peludos compañeros.

Más allá del aumento del poder adquisitivo, el ejecutivo sostiene que la evolución se dio por un tema de practicidad y consciencia de que las mascotas tienen necesidades especiales en su dieta. Es más, en la región, las personas ya destinan el 7% de su sueldo a esta categoría.

Para Mars, hoy el Perú es el país que más crece en Latinoamérica, por lo cual sus proyecciones son altas desde ya. La firma aspira a un crecimiento del 20%, el doble de lo registrado en el 2017.

EL DATO

► 95% del consumo de las mascotas es dieta seca. Solo un 5% es alimento húmedo. En alimento seco, el formato favorito de compra es por kilo y en el húmedo, los sobres de una porción.

Claudia Inga.

Whiskas, Minino y Cat Chow se ‘rasguñan’ por mercados de gatos

El valor del mercado de alimentos para gato creció 70 por ciento desde 2012, contra el aumento de 50 por ciento de la comida para perro.

Entre las curiosidades del Mundial de futbol en Rusia, destaca el que varios ‘fanáticos del balompié’ confían en un gato llamado Aquiles para adivinar los resultados de los encuentros, como muestra de que esta especie comienza a ganar muchos seguidores en el mundo y en México, donde ha crecido el gusto por estas mascotas.

Información del Inegi y de la consultora GFK muestra que en los últimos cinco años se duplicó el número de hogares en México donde viven gatos, pues al cierre de 2017 había al menos uno en 7.7 millones de casas, o en el 24 por ciento de las familias; mientras que hace cinco años su población era de 3.7 millones, para una penetración de 13 por ciento en las viviendas.

Esta situación llevó a una mayor competencia entre las empresas de alimento para gatos como Mars, con su marca Whiskas; Neovia con Minino, y Purina con sus productos de la línea Cat Chow, las cuales invierten de forma activa para acelerar sus planes de desarrollo y mercadotecnia, y con ello ganar mercado.

Paula Flores, líder en investigación de cuidado animal de la consultora Euromonitor International, explicó que la proclividad a los gatos tiene que ver con el hecho de que ahora los hogares suelen ser más pequeños en espacio.

Los gatos son adecuados para hogares pequeños y son menos exigentes que los perros, (estas son) algunas de las ventajas que la gente está considerando al elegirlos como mascotas sobre un can. Sin embargo, a los dueños de gatos ahora también les preocupa darles todo el tratamiento especial que los perros han recibido históricamente”, dijo Flores.

Según la consultora, en 2017 el mercado de alimentos para gato registró un valor de alrededor de 365 millones de dólares, 11.5 por ciento arriba de un año antes y 70 por ciento más que el reportado en 2012. Este año se espera que alcance los 406.7 millones.

El crecimiento que mostró en el último lustro es superior al reportado en el mercado de cuidado animal -que incluye todas las especies domésticas-, el cual creció 60 por ciento, mientras que sólo en alimento para perros subió alrededor de 50 por ciento.

Para 2023 se espera que el valor de mercado de la comida de gato alcance los 550.1 millones de dólares, 35.2 por ciento más que lo esperado en 2018 y casi similar al previsto para toda la categoría de cuidado animal.

Whiskas es la líder del mercado con 42.9 por ciento de participación -aunque ya no es la preferida de ocho de cada 10 gatos como decían sus comerciales en 2013, sino de siete-, le sigue Minino con 8.3 por ciento y Cat Chow con 4.5 por ciento.

Las empresas trabajan en el desarrollo de nuevos productos en alimentos para los mininos en su afán por ganar mercado.

Purina mostró un notable interés en impulsar este segmento con el lanzamiento de Felix Travesuras, una línea de snacks para gatos.

“También fortaleceremos las marcas de alimento seco: como Purina Cat Chow, líder en el canal autoservicios, donde ofrecemos una amplia gama de productos con beneficios nutricionales. Ahí recientemente se innovó con una gama de croquetas para gatos esterilizados”, dijo José Ferraz, director de marketing de Purina México.

Karim Castro, vicepresidente de la división mascotas de Neovia en México, destacó que la categoría premium es la vía para incrementar sus ventas en la comida para gatos, donde destacó que realizarán importantes inversiones este año.

“Básicamente somos de los jugadores principales del mercado, Nielsen dice que en el mercado de comida seca para perros somos el segundo jugador (en México), en el caso de los mayoristas somos el tercero, pero nuestra competencia está en la importación”, agregó el ejecutivo.

GATOS, LOS PREFERIDOS DE LAS MUJERES

Las mujeres son las que tienen mayor preferencia por tener un gato dentro los hogares, de acuerdo con la consultora GFK.

Según la firma de análisis de mercados, en el 22 por ciento de los hogares donde el jefe de familia es un hombre se tienen gatos, mientras que en el caso donde la jefa es la mujer el porcentaje alcanza un 26 por ciento.

“Están más interesadas en la nutrición y el bienestar de sus gatos, y demandan más alimentos para necesidades específicas, más especialidades y marcas de mayor calidad. Según diversas fuentes, la disponibilidad de alimentos para gatos está creciendo a través de todos los canales, pero el canal tradicional ha experimentado el mayor aumento”, dijo Paula Flores, de Euromonitor International.

Xavier Andivia Romeu, director de marketing de Purina México, dijo que también es la urbanización de la población mexicana la que contribuye a que el gato sea una mascota cada vez más relevante para los dueños.

“Con un comportamiento más independiente y su adaptabilidad a los espacios de vida reducidos de las ciudades, el gato está conquistando los corazones de los mexicanos (no solo mujeres), en particular en las nuevas generaciones”, explicó Andivia Romeu.

Axel Sánchez 

Como Prepararse para Atender el Cambio Generacional en la Industria de Mascotas

A partir de 2009 la economía viene presentando cambios significativos y ahora que vislumbramos el final de la segunda década del siglo XXI viene un importante cambio generacional en donde para 2020 se espera que el 70% de las personas que conformen la fuerza laboral van a hacer parte de la generación Y o Millenialls.

Actualmente la fuerza laboral la conforman tres generaciones: Baby Boomers (personas nacidas entre 1946 y 1964), generación X (nacidos entre 1965 y 1979) y por último la generación Y o Millenialls (nacidos entre 1980 a 2000).

En una investigación realizada este año por American Pet Products Asociation-APPA en Estados Unidos, se encontró que dentro de los dueños de mascotas, el 35% son Millenialls, 27% generación X y 32% Baby Boomers. Al ser el grupo de los Millenialls el principal, es fundamental entender sus inquietudes e intereses.

Este grupo de la población está dispuesto a invertir más en alimentación, y por supuesto hacer uso de la tecnología para ofrecer un mayor bienestar como, por ejemplo, GPS para rastrear la localización de la mascota, uso de dispositivos para medir el ritmo cardiaco y quema diaria de calorías entre otros. Los Millenialls dueños de mascotas permiten que convivan y hagan parte de sus actividades cotidianas, los llevan de vacaciones con ellos, les compran ropa de moda o temporada, en algunos casos incluso los llevan a su lugar de trabajo. De este segmento el 41% de dueños de perros y el 39% de dueños de gatos compran alimento Premium. Es importante vislumbrar las oportunidades de negocio que esta información nos arroja con el fin de ganar la preferencia por este importante grupo de la población.

Los cambios en tecnología vienen afectando el comportamiento de las personas, su manera de relacionarse, investigar y, por supuesto tomar decisiones. Las nuevas generaciones están cada vez más conectadas, esto acompañado de una nueva clase media emergente resultante del crecimiento de las economías en América Latina.

Actualmente en nuestra región hay 2 mil millones de usuarios de Facebook, 1,5 mil millones de usuarios de Youtube, 700 millones de usuarios en Instagram, 1,2 mil millones de usuarios de Twitter y por supuesto, estas cifras tienden a aumentar en la medida en que existe mayor acceso a internet, el cual se espera que tenga una penetración de 100% para el año 2025.

En cuanto a la toma de decisiones de compras de alimentos, se observa que las generaciones jóvenes son mucho más exigentes, dispuestas a pagar más por productos que ofrezcan opciones tales como libre de granos, orgánico, de la granja al tazón, libre de gluten, producido local, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social, y es a través de las plataformas digitales donde se informan que productos cumplen con  las características de sus demandas previo a tomar una decisión de compra. Es en este momento donde se presentan oportunidades importantes para los fabricantes de alimento balanceado quienes a través de estos canales pueden darse a conocer con los consumidores, explicar su labor y compromiso con la alimentación de las mascotas, además de generar credibilidad y pertenencia.

Aparece una fuerte tendencia hacia la preferencia hacia marcas pequeñas o nuevamente en el mercado que compiten con las grandes marcas de alimentos en el entendido que en un grupo representativo de los consumidores de hoy busca productos locales, sin procesar, sin aditivos y frescos. Las personas están conscientes que la mejor manera de cuidar la salud de sus seres queridos es a través de una sana alimentación por lo que están en una permanente búsqueda de alimentos que satisfagan su demanda en muchos casos siendo protagonistas en las exigencias del tipo de alimentos que esperan obtener.

Hoy se habla de prosumidores, término acuñado por Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, escrito en el año 1980.

Según Wikipedia, el comportamiento de prosumidor indica tendencias emergentes, tendencias que en los fabricantes de alimento debe gestionar adecuadamente participando de forma activa en los medios digitales (sin abandonar los medios tradicionales), dando a conocer sus prácticas asociadas a la sostenibilidad, y adaptándose a los nuevos códigos de servicio. Así mismo, se trata de habitualmente de un consumidor exigente, que es capaz de evaluar los pros y contras de la elección de diferentes tipos de alimentos, obteniendo la información por sus propios medios o formación.

Es entonces fundamental prepararse para atender este nuevo tipo de demandas, identificar la manera más eficiente de llevar el mensaje correcto a las personas, educar a los consumidores sobre los ingredientes diferenciadores en las dietas y la importancia del correcto consumo de las mismas.

En la medida que avance el tiempo, los periodos de cambio de las generaciones serán más cortas y el dinamismo de la industria mucho más alto, es por esto que debemos estar atentos para crecer a lado de la industria incrementando el desempeño, la productividad y rentabilidad sustentable.

Alejandro Romero H.

 GEOLIFE SWISS MÉXICO